Сын нищего Том мечтает о богатой интересной жизни, жизни по-королевски, принц Эдуард, сын жестокого короля Генри VIII, мечтает сбежать из своей "золотой клетки". И очень скоро их желания сбываются. В один прекрасный день, спасая от кулаков пьяного отца, Том незамеченным проскользнул в охраняемые стражниками ворота и оказался возле королевского двора, где встретил принца Эдуарда. Быстро подружившись, мальчики для смеха обменялись одеждой. Встав перед зеркалом принц и нищий были потрясены, за исключением грязи на лице Тома, они походили друг на друга как две капли воды. Ребята договариваются на время пожить в обличие друг друга, не подозревая о тех приключения которые им доведется пережить...