Очень красивый молодой парень Сезар (Норьега), унаследовавший приличное состояние от отца, владевшего сетью ресторанов, уже два месяца занимается с психиатром. После автокатастрофы его лицо обезображено. Как же все случилось? Пелайо (Мартинес), друг Сезара, как-то на вечеринке знакомит его со своей девушкой Софией (Крус), и тот влюбляется в нее с первого взгляда и без колебаний уводит у друга любимую, в то время как его самого преследует Нурия, одержимо в него влюбленная. Обиженный Пелайо уезжает. Сезар и София едут к девушке домой, где по телевизору краем уха Сезар слышит передачу о криогенной инженерии. Этот эпизод имеет огромное значение для понимания фильма. На следующее утро у дома Софии Сезара встречает Нурия в роскошной красной машине. Она предлагает Сезару наркотики. Тот отказывается, а она принимает несколько таблеток, потому что хочет всегда быть с ним рядом. Она спрашивает его, верит ли он в Бога, а потом на большой скорости съезжает с автострады и врезается в стену. Реальность раздваивается. В одной - Сезар - обозленный на грани безумия урод, вынужденный носить маску, не способный адаптироваться к жизни в новом состоянии, а в другой - он продолжает встречаться с Софией, молод и по-прежнему красив. Но реальная ли это жизнь? Может быть, это только сон замороженного при помощи криогенной инженерии сознания?..