Неизвестно откуда в городе появляется музей восковых фигур с таинственной и неприятной личностью в лице директора. Группа школьников оказывается приглашенной на презентацию открытия музея, которая должна состояться в определенный день ровно в полночь. Придя в музей, они обнаруживают 'неполноценность' коллекции - некоторым восковым миниатюрам (а это, как правило, сценки из жизни не самых приятных исторических персонажей типа маркиза Де Сада или графа Дракулы) не хватает героев... В смысле - жертв...
А в городе, между тем, продолжают пропадать люди....

Один из призов Международного фестиваля фантастических фильмов в Авориазе (Франция).