Группа американских туристов приезжает к знаменитым камням Стоунхенджа, и одна из женщин (Дайен Кэннон), осматривая древние достопримечательности, умеющие слышать, видеть и разговаривать, проваливается в 'черную дыру'. Оказавшись в легендарных временах короля Артура, она становится свидетельницей поединка справедливого волшебника Мерлина (Эдвард Вудворд) и злой колдуньи Морганы (Кэндис Берген).