Вольная экранизация рассказа Х.П.Лавкрафта 'The Color Out Of Space'.
Штат Теннесси. Долина Теллико. В окрестностях одной из ферм как-то ночью упал метеорит. Или что-то наподобие метеорита. На следующую ночь из него вытекла странная жижа, тут же слившаяся с водой в ручье и смешавшаяся с почвой. Наутро поля покрылись буйной порослью и налились соком яблоки в садах. Вот только никто поначалу не заметил, что внутри плодов и овощей - гниль, черви и прочая ядовитая гадость. А когда кое-кто заметил, то оказалось уже поздно...