1794 год. Наполеон Бонапарт приезжает в революционный Париж для подавления роялистских мятежей. Став генералом, он женится на вдове аристократа Боарнуа по имени Жозефина. Вскоре Наполеон отправляется воевать в Италию. В это время Талейран и Баррас пытаются подобраться к секретам Наполеона, используя некоторые слабости Жозефины. Она противится давлению. А для того, чтобы отвлечься от политики, заводит роман с красавцем-капитаном Шарлем. Вернувшись из похода, Наполеон узнает об интрижке и собирается оставить свою жену Жозефину. Тем более, что этого хочет его мать.