Самая большая оперная звезда, которую когда-либо знал мир, уединенно живет в своей парижской квартире. Хотя ее голос стал уже не таким как прежде, ее друг продюсер Ларри Келли предлогает ей экранизировать «Кармен». Благодаря технической обработке, можно было сделать так, чтобы голос Марии звучал как прежде. Долго раздумывая, Мария все-таки принимает это предложение. Фильм «Кармен» снят, и теперь Ларри пытается убедить Марию, сделать тоже самое с оперой «Тоска». Но Мария не желает дальше продолжать карьеру во лжи, и желает петь своим нынешнем голосом. Компаньоны Ларри отказывают…