Маленький мальчик Джеймс жил в школе для трудных детей, стремился к саморазрушению и ждал, когда же выйдет из тюрьмы его папа.
Одинокий холостяк Грэм Холт жил в глухой английской деревушке, работал одновременно почтальоном и бакалейшиком, отличался мягким, нерешительным характером и мечтал о сыне.
Работники социальной службы любили экспериментировать и очень хотели пристроить Джеймса в хорошую семью.
Так встретились Джеймс и Грэм. Никогда не имевший детей Грэм, очень скоро приобрел опыт, необходимый для воспитания десятилетних мальчиков. Но его ждет очень сложное испытание - отец Джеймса досрочно освобожден из тюрьмы и жаждет вновь обрести сына.