Монреаль. Канада. Лучшее сопрано оперной сцены Мари Де Флор (Джанетт МакДоналд) умаляет канадского премьер-министра (Элан Маубрэй) отпустить на свободу её младшего брата Джона Флауэра (Джеймс Стюарт), осужденного за ограбление банка. Неожиданно она узнаёт, что брат убил полицейского и сбежал из тюрьмы. Мари оставляет сцену и нанимает Бонифэйса (Джордж Ригас) жуликоватого проводника, чтобы тот проводил ее в дикие края на поиски беглеца. Бонифэйс обманывает Мари, крадет все ее деньги, и ей приходиться зарабатывать себе на жизнь пением в салунах. Однажды она знакомится с красавцем, сержантом-кавалеристом Брюсом (Нельсон Эдди), прибывшим с заданием поймать Флауэра. Молодые люди с первого взгляда полюбили друг друга. Брюс настигает вора-проводника и возвращает Мари деньги. Девушка находит своего брата , но за этим следует мучительный разрыв с Брюсом, который по долгу службы должен арестовать беглеца. Мэри вновь в мире оперы, но её эмоциональное состояние мучительно, она переживает нервный срыв. Брюс узнает о её болезни и приезжает Монреаль. Они вновь вместе и жизненные силы возвращаются к девушке, сердца влюбленных стучат в унисон и песня вечной любви разливается над бескрайними просторами Канады. Это один из любимейших музыкальных фильмов в США. Картина изобилует большим количеством шуток, смешных ситуаций, прекрасных песен, а операторская работы просто выше всяких похвал. Этот фильм стал культовым для поклонников Нельсона Эдди и Джанетт МакДоналд, они считают его лучшим фильмом жанра среди картин снятых в конце тридцатых годов.