Стокгольм, сороковые годы девятнадцатого столетия. В карете едет странная компания: доктор Альберт Эммануэль Фоглер – гипнотизер и кудесник, переодетая в мужское одеяние Манда Фоглер и старуха-ворожея. Проехать городскую границу компании не удается: карету останавливают для досмотра и обвиняют в шарлатанстве. Труппа задержана. Но не приходит и дня, как Фоглера зовут в богатый дом консула Эгермана, чтобы дать в нем представление.

Приз жюри Венецианского фестиваля.