Что может чувствовать подросток, живущий в маленьком приморском городке, где жизнь замирает с наступлением сумерек. Городок непритязателен и беден, в нем нет фешенебельных отелей для праздной и красивой жизни, нет золотых пляжей с ослепительно красивыми женщинами. Да и из крохотного порта отплывают только рыбачьи лодки и катер-трамвайчик, связывающий жителей городка с роскошным курортом на противоположном берегу. Изредка, как видение, в гирлянде праздничных огней проплывает чудо - белый корабль, многоярусный красавец с респектабельной публикой на борту, плывущей неведомо куда, но ясно, что в красивую и недоступную жизнь, которая может только присниться трем ребятам из бедного квартала...

Съемки фильма проходили весной 2002 в Севастополе и Ялте.