Выступая перед студентами, святой отец Джидайдай Мэйи рассказывает им историю, случившуюся в 1973 году, когда ему удалось изгнать дьявола, вселившегося в тело 13-летней девочки Нэнси. С тех пор прошло 17 лет...
Неожиданно к Мэйи приходит молодой священник Люк с просьбой еще раз навестить Нэнси, в которую вновь вселился злой дух. Двое детей этой женщины спорят между собой, действительно ли дьявол сидит внутри мамочки или у нее обыкновенный климакс...