Супруги американцы Донна и Фрэнк приехали по делам в Бразилию. Детей у них не было, страсти не было, любви тоже не было. Но тропический зной производит в людях невообразимые изменения. Здесь Донна встретила мускулистого красавца по имени Но, который потерял голову от белокурой американки...