Мистика и волшебство Востока воплотились в этой картине. "Король нищих" Хавиз (Роналд Колмэн), выдавая себя за богатого принца, знакомится с прекрасной наложницей визиря Джамиллой (Марлен Дитрих). А молодой калиф государства (Джеймс Крэйг), переодевшись нищим, чтобы узнать настоящую жизнь своей столицы, знакомится с очаровательной дочерью "короля нищих" и влюбляется в нее...

Четыре номинации на "Оскар" в 1945 году