Cекретный агент британской разведки Энди Оснард (Броснан), во многом проштрафившийся, получает последнее задание - отправиться в Панаму и следить за Панамским каналом, дабы он не попал "не в те руки". Он выделил из всего списка проживающих в Панаме англичан для себя помощника, мистера Хэрри Пендела (Джеффри Раш), самого престижного местного портного, который даже и к президенту вхож. Чтобы вернули интересную работу и соответствующие привелегии, да и денег немного прикарманить, Оснарду надо раскрыть крупный заговор -пусть даже и несуществующий...