Глухая, но привлекательная Джени ищет своего, много лет назад сбежавшего из дома, старшего брата. В баре она знакомится с ребятами, и они приводят ее в свою компанию. Оказывается, парни хиппи, музыканты и наркоманы. Они исповедуют принцип всеобщей любви и братства, но подобный образ жизни не нравится простым горожанам, и ребятам приходится силой отстаивать свои права, а порой и честь девушки. Ну а ее сумасшедшего брата-скульптора преследования довели даже до самоубийства. Впрочем, как и некоторых новых друзей Дженни, ведь наркотические галлюцинации могут довести не только до кайфа и припадков, но и до смерти.
Удивительная по своему сюрреалистичному построению сюжета и таинственной символике картина. Атмосфера романтики и смерти, огня и любви. Но самое интересное, это режиссерская попытка изображения на экране музыки, которую играют ребята. Ведь девушка глухая, но она пытается понять, чем увлечен ее возлюбленный, гитарист этой группы Стоуни и она видит музыку в цвете волн своего воображения.