Марио Ланца играет Джонни Доннетти, уроженца Филадельфии, только что демобилизовавшегося из армии и обладающего, возможно, величайшим теноровым голосом всех времен. Его талант обнаруживают, приглашают заменить заболевшего итальянского тенора в оперной постановке, он влюбляется в Пруденс Баделл (Кэтрин Грейсон), и картина заканчивается их первым поцелуем, занимающим одно из первых в истории кино мест по продолжительности экранного времени.