Поставленный по мотивам одноименного романа Фреда Мастарда Стюарта, фильм в мрачновато-кислой манере прослеживает метания душевнобольного концертного пианиста (Курт Юргенс), умирающего от лейкемии. Его явно и нездорово тянет к собственной дочери (Барбара Паркинс). Молодой журналист (Э. Олда), в прошлом тоже музыкант, берет у него интервью, а сам оказывается втянутым в мир сатанинского культа. Жена (Ж.Биссет) замечает странности в его поведении. Увлечение сатанизмом разрушает х брак. Для того чтобы восстановить свои сексуальные силы, музыкант убивает журналиста и "залезает" в его тело...