Фильм поставлен по роману Мэлколма Лаури, который начал работать над ним в 1936 году в возрасте 27 лет. Писатель был алкоголиком, книга его не имеет четкой сюжетной линии, но отличается образностью, экспрессивностью. Многие считали, что экранизация этого романа невозможна, хотя проект долгие годы обдумывался в Голливуде, пока не попал к Джону Хьюстону. Ожидание себя оправдало. Фильм, поставленный по замечательному сценарию Галло, блистает изумительной операторской работой Фигероа. Финни бесподобно сыграл главную роль.
Действие происходит в 1939 году в деревне во время праздника дня Мертвых - в этот день души усопших вырываются из ада. Джеффри Фермин (Финни), бывший британский консул, приехал повеселиться и запил. Праздник бушует, а Джеффри похож на зомби, шатающегося на улицах. Его бывшая жена Ивонн (Биссет) с помощью Хью (Эндрюс), брата Джеффри, пытается вывезти его из Мексики на ферму в Штатах, надеясь, что там он сможет остановиться. Джеффри удается ускользнуть. Он попадает в грязный бар при публичном доме, где напивается до полного беспамятства...