Блейк Нортон (Кларк Гэйбл) высокомерный щеголь - хозяин ночного клуба, пользующегося дурной славой. К нему в бар приходит девушка Мэри Блэйк (Джанетт МакДоналд), приехавшая из провинции, которая отчаялась найти работу. Он соглашается взять ее в качестве певицы, а услышав, как она поет, заключает с ней контракт. Но девушка мечтает о другой карьере, она хочет петь в опере Сан-Франциско и вдохновлять прихожан пением в хоре священника Тима Муллина (Спенсер Трэйси). Нортон делает все, чтобы Мэри работала только у него. Он требует монопольного выполнения контракта от девушки. К негодованию Нортона закон на стороне Мэри, она в праве самостоятельно решать, как жить. Не смотря на вспыхнувшее взаимное чувство и приготовления к свадьбе, они ссорятся из-за желания Мери выступать в опере.
Страшный толчок землетрясения заставил по-новому взглянуть на их отношения и понять, что нет ничего главнее, чем любовь и жизнь. Кошмарное землетрясение стирает с лица земли великолепный город Сан-Франциско, жители в панике: тысячи жертв, бушуют пожары. Нортон в отчаянии. Он не надеется найти среди этого хаоса свою возлюбленную, но Господь смилостивился над ним, он увидел её поющую у разрушенной церкви псалом во славу Господа.

Шесть номинаций на "Оскар" в 1937 году.