Майкл Инголби (Оливье), молодой английский морской офицер, горит жаждой мести - его отца как еретика в Лиссабоне сожгли на костре испанцы. Королева Елизавета (прекрасная роль Робсон), предполагая, что в ее окружении есть предатели, замышляющие покушение, узнает, что некий мистер Уэйн отправляется к испанскому королю Филиппу с заговорщическими планами. Она отдает приказ взять его живьем, но при попытке к бегству тот погибает в море, прилив уносит бумаги и письма. Тогда Елизаветта отправляет под видом Уэйна похожего на него Майкла, прерывая его роман со своей камеристкой Синтией (Вивьен Ли). Майкл прибывает ко двору короля Филиппа, узнает имена заговорщиков, его разоблачают, но ему удается бежать...

По произведению Э. И. У. Мэйсона.