Экранизация романа Йена Флеминга.
Идя по следу своего старого врага Блофельда, Бонд оказывается в Португалии, где он влюбляется в необыкновенно красивую девушку, которая, ко всему прочему, является дочерью короля преступного мира. Используя связи своего потенциального свекра, он обнаруживает секретную лабораторию, замаскированную под частную клинику, где Блофельд разрабатывает новый смертоносный вирус. Возлюбленная Бонда попадает в лапы к негодяю и теперь одним махом Бонд может спасти человечество от вымирания, доказать девушке серьезность своих отношений и свести счеты с Блофельдом.

Оператор: Майкл Рид.