Cтюарт и Марти играют двух братье, ковбоев вне закона (одного из них в фильме как раз собирались повесить). Их банда бежит через границу в Мексику, захватив обольстительную Марию (Уэлч) заложницей. Честный шериф (Кеннеди) гонится за ними, но все симпатии явно на стороне плохих ребят. В конце происходит настоящее побоище с мексиканскими настоящими бандитами - бандолерос.