История отношений между расистом, влюбившемся в мулатку, и любви женщины к палачу своего мужа. Хэнк Гротовски (Билли Боб Торнтон), гордится своей редкой профессией и рассчитывает, что его сын Сонни (Хит Леджер) продолжит семейную династию. Отец Хэнка, Бак, был надзирателем. Вот уже несколько поколений мужчины в их семье работают палачами во время казни, включая рубильник электрического стула. Хэнк соблюдал неписаный тюремный обычай, носивший наименование "Бал монстров": перед казнью заключенный должен был получить хороший ужин, служители обязаны были отнестись к нему с уважением и выполнить его последнее желание. И однажды один из смертников Лоуренс Масгроув (Шон "Паффи" Комбс), приговоренного к смертной казни за убийство полицейского, желает написать портреты своих тюремщиков, а, нарисовав, дарит Сонни свой последний рисунок. Сонни, потрясенный казнью, кончает жизнь самоубийством на глазах отца. Хэнк оставляет работу, теряет интерес к жизни, пока не встречает чернокожую женщину Литисию (Халли Берри), которая еле-еле сводит концы с концами. Он быстро влюбляется в нее и находит в себе силы, чтобы жить дальше. Однако он и не предполагал, что она, являясь вдовой того самого смертника, однажды найдет среди вещей Хэнка предсмертный рисунок своего казненного мужа…

"Оскар" 2002г. за главную женскую роль Холли Берри и "Серебряный Медведь" Берлин-2002.
Бюджет: $4 000 000.