Джонни обучается редкому искусству чревовещания. Его учитель выступает с песенными номерами с чудесной механической куклой Урваши. Однако его отношение к Урваши больше, чем к кукле. Вскоре у учителя обнаруживается рак горла и он больше не может петь и выступать.
Джонни покупает куклу у учителя, чтобы выступать самому. Однако, вместе с куклой он наследует и его отношение к Урваши.
Джонни имеет большой успех у публики и даже влияние на нее. Это стремятся использовать политики. Они предлагают Джонни выступать во время предвыборной компании с агитацией за их партию.
Однако, искусство и политика (как гений и злодейство) оказываются несовместимы.
Джонни выступает с резкой критикой пытавшейся нанять его партии и настраивает народ против нее. Желая отомстить артисту враги уничтожают куклу.
А в жизни Джонни начинается новый период. Без куклы.

Приз на международном кинофестивале в Каннах в 1997 году.