Другая версия сюжета "Fist of fury" Брюса Ли. Когда японцы в 1921 году оккупируют Циндао, Хо Юаньцзя - учитель Чэнь Цзэня (Ли Ляньцзэ) - умирает при странных обстоятельствах. Цзэнь прерывает своё заграничное обучение и возвращается на родину, чтобы разобраться с этим делом. Выясняется, что японец Акутагава, во время боя с которым погиб Хо Юаньцзя, по уровню техники сильно уступает не только Хо, но и Чэнь Цзэню. Эксгумация показывает, что учитель Хо был отравлен. Тем временем назревает конфликт между Чэнь Цзэнем, и Хо Тином (Chin Siu-Ho) - сыном Хо Юаньцзя, который стал новым главой Ассоциации Цзинъу. В дуэли Чэнь Цзэнь побеждает, но не желает возглавлять Ассоциацию и уходит. Однако Хо тоже не хочет возглавлять Ассоциацию после проигранного боя, и тоже скрывается. Тем временем японцы передают новый вызов. Из Японии приезжает мастер Фунакоси (Ясуаки Курата). У него старые счеты с Чэнь Цзэнем, он разыскивает именно его и они устраивают отличную дуэль. Тем временем члены Ассоциации разыскивают Хо, уговаривают его вернуться и принять вызов. Он начинает тренироваться. Однако Фунакоси считает, что он уже сделал что, все планировал, и уезжает в Японию. От имени японцев в схватку решает вступить коварный генерал Фудзита (Billy Chow). Он дерется против помирившихся Чэнь Цзэня и Хо Тина.