Немного неровный фильм, который резался несколько раз после премьеры - существуют копии варьирующиеся по времени от 90 минут до более чем двух часов. В трудное для Китая время в конце XIX века коррумпированная императрица Цыси и её фаворит - евнух Ли Хунчэн - решают провести соревнование по танцу львов. Однако школы танца львов рассматривают это состязание как хорошую возможность увеличить свою силу, что приводит к большому хаосу и боям. Хуан Фэйхун, лучший боец Китая, приезжает в Пекин чтобы навестить своего отца - производителя львиных масок - и вынужден защищать школу отца от нападающих. Хуан справляется с этим, но Yee - его невеста - получает в подарок от старого русского друга кинокамеру. Камера фиксирует заговор русских офицеров, намеревающихся убить Ли Хунчэна во время состязаний по танцу львов. Хуан принимает участие в состязании чтобы остановить попытку покушения. Отличный бой на полу, залитом маслом.