Современная история, происходящая в Сан-Франциско. Ли Ляньцзэ играет члена находящейся с визитом команды гимнастики ушу. Его друг, которого играет Дик Вэй, решает не возвращаться в Китай и остаться в США. Ли дарит ему на прощанье свой бумажник, но опаздывает на самолет. Дика задерживает полисмен и находит чужой бумажник. Дик, вырываясь, убивает полисмена и скрывается в глубинах Сан-Франциско. Так как рядом с трупом обнаруживают бумажник Ли, то он становится основным подозреваемым в убийстве. Посольство ничем помочь не может, кроме того, как и положено в социалистической стране, его подозревают в том, что он тоже хотел стать невозвращенцем и на самолет опоздал не случайно. В итоге Ли сбегает из тюрьмы и начинает подрабатывать в бакалейном магазинчике, куда его пристроил один из фанатов, видевших его выступление по ушу (играет Чоу Синг Чи; интересный факт - недавно ему было отказано во въезде в Канаду из-за связей с "Триадой": киностудия, на которой он обычно снимается, существует на деньги мафии). Дик тем временем отлично устроился в сан-францисской китайской мафии, не стесняясь убивать тех, кто становился на его пути. В результате сложного стечения обстоятельств, бывшие друзья начинают воевать друг с другом...