Сан-Диего, 1969 год. Мама Элэйн Миллер (МакДорманд) воспитывает сына Уильяма и дочь Аниту без отца. Будучи профессором колледжа, запрещает все, даже слушать Саймона и Гарфункела, считая их распространителями наркотиков. Сын узнает, что ему 11 лет, так как мама сама его всему научила. В школу он пошел в пять лет, а пятый класс пропустил. Мама хочет, чтобы "вундеркинд" стал самым молодым юристом в Америке. Уезжая со своим парнем в Сан-Франциско, сестра говорит брату, что когда-нибудь он станет крутым. В подарок она оставляет ему свои пластинки. В двойном альбоми "Who" "Томми" она оставляет ему записку: "Послушай "Томми" при свечах, и ты узнаешь свое будущее".

1973 год. Мальчик подрос, но все еще живет музыкой. На местной радиостанции он знакомится с Лестером Бэнгсом, рок-критиком, редактором журнала "Крим", которому присылал свои критические статьи о рок-музыке. Лестер учит Уильяма тонкостям професси рок-журналиста, предупреждает о наркотиках, халявных телках, говорит, что от музыки останется одна индустрия. Он дает ему первое задание написать тысячу слов о "Блэк Саббат" за 25 баксов. Советует заработать имя на том, чтобы быть честным и безжалостным. Мама отвозит Билли на его первый концерт. К "Блэк Саббат" его не пустили, а послали наверх, к "другим девочкам". Проникнуть на концерт ему удалось с группой "Стилуотер", сказав точные и лестные слова. Там он знакомится с белокурой девочкой из поддержки, зовущей себя Пенни Лэйн. Билли начал писать в блокнот, но Пенни Лэйн отнимает у него карандаш. После концерта, "Стилуотер" приглашают его в Лос-Анджелес и чтобы он прихватил с собой Пенни Лэйн. Девочки зовут Билли лопушком. Пенни Лэйн оставляет ему свой телефон на случай, если понадобится помощь, а сама заявляет, что хочет поехать в Морокко, и зовет его с собой. Билли начинает встречаться с Пенни Лэйн, которая тоже учит его жизни. Скоро Билли звонят из "Роллинг Стоун" и заказывают статью на 3000 слов о "Стилуотер" за 1000 долларов. Билли должен поехать с ними в турне и не давать за себя платить. Лестер дает совет на дружить с теми, кто хочет, чтобы он их продвинул. Мама, скрепя сердце, отпускает сына - но никаких наркотиков. Брать интервью Билли решает начать с Расселла Хэммонда, лидера группы, но тот уже занят с Пенни Лэйн. Расселл боится, что Билли напишет в журнале правду, так как у многих дома девушки и жены, и миллионам читателей об этом знать не надо. Правду он говорит не только об этом. Он говорит, что вырос из группы и хочет уйти. Так началась полная приключений работа пятнадцатилетнего музыкального критика, школьника, и безумных приключений в этой честной и такой классной картине будет много.

"Оскар" за оригинальный сценарий (Кэмерон Кроу). "Оскарные номинации" за лучшую женскую роль второго плана (Кэйт Хадсон и Фрэнсис МакДормэнд), монтаж.