Самый опасный способ раскрыть убийство - принять облик жертвы. Шериф из Нью - Мексико Рэй Долезал обнаруживает в пустыне труп с пистолетом в руке, а при нем чемоданчик с полумиллионом долларов. Рэй решает самостоятельно взяться за расследование. Он выдаетсебя за убитого, и став участником крупной сделки по продаже наркотиков, попадает в паутину интриг, сплетенную подпольным торговцем оружием, продажным агентом ФБР и роковой красавицей. Спецслужбы, коррупция и наркомафия - рискованный коктейль, который грозит смертельной опасностью. Но Рэй из тех парней, которые бьются до конца...