История жестокой закулисной жизни детского телевидения. Рэйнбоу Рэндольфа (Робин Уильамс), продажную костюмную звезду популярного детского шоу увольняют из-за скандала со взяточничеством, а на замену ему берут писклявого добропорядочного Смучи (Эдвард Нортон), изображающего носорога. Смучи становится тут же суперзвездой‚ повышая рейтинг передачи день за днём, продюсер передачи влюбляется в него (Кэтрин Кинер)‚ а Рэндольф вынашивает планы мести ничего не подозревающему Смучи, желая получить обратно титул любимца Америки.