По роману Джона Бачена.
Лондон. После спектакля к Ричарду Ханнэй подходит незнакомая женщина и говорит, что ей угрожает организация «39 шагов». Она гибнет прямо у него на глазах. Скрываясь от Скотланд Ярда, Ричард расследует это дело. След приводит его в Шотландию, к профессору Джордану. После ряда злоключений преступная сеть раскрыта, ее лондонский резидент артист мюзик-холла гибнет.