Банда из четырех человек во главе с женщиной убивает внедрившегося к ним агента. Полиция успела узнать только, что из Мексики ожидается партия героина стоимостью в 50 млн. долларов. Дело ведет следователь (Мартин Шин), которому через месяц уходить на пенсию. Его сын Джейк (Чарли Шин, сын Мартина и в жизни) работает в его же участке в паре с коллегой (Дакаскос). Во время двух совершенно разных операций отец и сын случайно попадают в одну перестрелку. Погибает женщина, коллега Джейка. Теперь отец и сын охотятся за одними и теми же преступниками. Цель - выйти на покупателя "товара" в Штатах, но кто-то из высших полицейских чинов очень в этом не заинтересован. Начинается война на два фронта...