По повести Микаела Шатиряна "Музыкантская команда".
Действие происходит осенью 1920 года. В музыкантской команде одного из дашнакских полков Армении служат простые и дружные ребята. Но вот к ним в оркестр пришёл новый кларнетист Цолак Дарбинян, сразу же вызвавший всеобщую неприязнь. Его отец был купцом, сам он бывший врангелевец. К тому же на другой день при встрече важного англичанина на вокзале все музуканты специально разорвали свои гимнастёрки, один Цолак явился в новенькой форме. Дирижёр разрешил Цолаку отлучаться в город в любое время. И старшина музыкантов Арсен (Фрунзе Мкртчян) решает проучить новичка. Но в драке здоровенный старшина терпит поражение от тщедушного парня. А потом многое становится понятным Арсену. Цолак отлучается вечерами в город вовсе не к больной тёте. Между музыкантами и Цолаком завязывается дружба, которая ещё больше крепнет после того как они освобождают от пьяных маузеристов революционерку Анаит и укрывают у себя большевистского руководителя Тиграна. Музыканты узнают, что дашнаки решили направить их полк против коммунистов, поднявших народ на восстание. Цолак получает задание склонить солдат своего полка на сторону восставших. Но в тот же вечер по доносу одного из музыкантов дашнаки арестовали всю команду. Они требуют сказать, где скрывается Цолак Дарбинян. Но молчат музыканты, даже угроза казни им не страшна. Их спасает сообщение: полк перешёл на сторону большевиков.

Премьера: 10 ноября 1960 (Ереван), 10 апреля 1961 (Москва)