Группа не очень удачливых артистов собирается вокруг режиссера, одержимого идеей создания собственного театра. Но для этого нужны деньги: труппа отправляется по небольшим городам с антрепризой. В ней нет известных и узнаваемых артистов, поэтому режиссеру приходится немало потрудиться, чтобы собрать полный зал. Однако, цель поездки не только не приближается во время "коммерческих" гастролей, но отдаляется все больше и больше. Да к тому же за ними увязывается какой-то "малохольный" иностранец... И когда даже самым большим оптимистам становится ясно, что все надежды рухнули, наступает совершенно неожиданная развязка...